Antes de atribuir contatos ao seu pipeline, é fundamental que você tenha importado uma base de contatos no sistema Avantto. Para visualizar o processo de importação, clique aqui para acessar o passo a passo.
Se você já importou sua base de contatos, pode avançar diretamente para o próximo passo. ↓
1.1 No menu lateral esquerdo da tela, clique em Contatos. Em seguida clique na lista de contatos que foi importada.
1.2 Selecione todos os contatos da lista ou escolha apenas aqueles que você deseja atribuir ao pipeline. Em seguida, clique em Mudança de Funil.
2.1 Escolha o pipeline desejado para atribuir os contatos.
Defina o estágio específico para o qual os contatos serão atribuídos.
Nome da Oportunidade: Preencha o campo com o valor personalizado {{contact.name}} para que o nome da oportunidade seja preenchido automaticamente.
Origem da Oportunidade: Utilize {{contact.attributionSource.sessionSource}} para preencher automaticamente a origem da oportunidade.
Se você ainda não conhece os Custom Values, clique aqui.
Valor do Lead: Se necessário, escolha o valor do lead.
Status da Oportunidade: Selecione Open.
Ação: Insira um nome ou descrição para esta ação.
Por fim, Clique em Adicionar/Atualizar Oportunidade para concluir o processo.
3.1 No menu lateral esquerdo da tela, clique em Oportunidades.
Você poderá visualizar todos os contatos que foram atribuídos ao pipeline, no estágio escolhido anteriormente.
