O que é Automação de Workflow?
Automação de workflow é o processo de usar tecnologia pra fazer tarefas repetitivas automaticamente. Definindo gatilhos (pontos de início) e ações (tarefas), as empresas conseguem criar fluxos de trabalho mais eficientes, economizando tempo e evitando erros. Por exemplo, ao invés de registrar manualmente os dados de um lead e enviar e-mails de acompanhamento cada vez que um formulário é enviado, um workflow automatizado pode:
Adicionar as informações do lead em um CRM.
Atribuir esse lead pra um representante de vendas.
Enviar um e-mail de boas-vindas personalizado.
Isso garante que os processos rolem de forma eficiente e constante, sem precisar de intervenção manual.
Mais Eficiência: Automatize tarefas que tomam tempo e deixe seu time livre pra focar no que é estratégico.
Mais Precisão: Acabe com erros manuais automatizando tarefas rotineiras.
Economia de Custos: Economize recursos reduzindo a dependência de trabalho manual.
Experiência do Cliente Melhorada: Responda mais rápido às interações dos clientes com ações automáticas.
Escalabilidade: Dê conta de mais trabalho sem precisar de mais recursos.
Gestão de Leads: Capture automaticamente os leads, atualize os registros do CRM e envie emails de boas-vindas.
Agendamento de Horários: Confirme reservas e envie lembretes sem precisar de nada manual.
Suporte ao Cliente: Aloque tickets e avise os membros da equipe conforme as dúvidas dos clientes.
Campanhas de Marketing: Envie acompanhamientos personalizados com base nas ações do usuário, como cliques em links ou abertura de email.
No centro da automação de fluxos estão os disparadores e ações—dois elementos principais que definem como a automação funciona. Juntos, eles formam a base de qualquer fluxo automatizado.
Um gatilho é um evento que coloca seu fluxo de trabalho em ação. É o “se” da equação de automação, mostrando que algo aconteceu e precisa ter uma ação depois.
Exemplos de gatilhos comuns:
• Um cliente marcando um horário.
• Um formulário enviado.
• Um contato respondendo uma mensagem.
Gatilhos fazem com que os fluxos de trabalho respondam a eventos em tempo real, deixando tudo começar exatamente quando precisa.
Uma ação é a tarefa feita como resposta a um gatilho. É o “então” na equação de automação—o que o fluxo de trabalho faz depois que o gatilho acontece.
Exemplos de ações:
• Enviar um e-mail.
• Atualizar os dados do contato.
• Atribuindo um lead para um membro da equipe.
Ações finalizam o fluxo de trabalho realizando as tarefas necessárias para avançar o processo.
Vai na "Workflows" dentro da seção "Automação" do seu CRM.
Clique em "+ Criar Fluxo de Trabalho"
Ao criar um novo fluxo, você pode começar do zero, usar modelos prontos ou receitas existentes.
Selecione uma Receita
Receitas de workflow ajudam a criar e colocar automações no ar de um jeito muito mais fácil, oferecendo uma estrutura pronta que você pode personalizar do seu jeito. Na próxima imagem, dá pra ver as várias receitas que já estão prontas pra usar.
Escolha uma Receita
Escolha uma receita de workflow entre várias opções que combinam com o que você precisa.
Selecionar do Modelo:
Use nossos modelos prontos pra criar seu workflow. Clique na opção "Selecionar do Modelo" pra ver a biblioteca de modelos.
Comece do zero
Crie sua própria automação de fluxo de trabalho do zero. Adicione vários gatilhos e ações para automatizar toda a operação do seu negócio.
Escolha um Gatilho
Identifique o evento que inicia o fluxo de trabalho (ex: um cliente marcando um horário).
Adicionar Ações
Especifique as tarefas para executar depois do gatilho (ex: enviar uma notificação, atualizar registros).
Salvar e Testar
Depois de adicionar os gatilhos e as ações, não esqueça de clicar no botão "Salvar" . Antes de publicar o fluxo, você pode testar ele com a ajuda do botão "Testar Fluxo" .
P: Qual é a diferença entre gatilhos e ações?
Gatilhos iniciam o fluxo de trabalho (por exemplo, envio de formulário) e as ações são as tarefas que acontecem depois (tipo, enviar um e-mail).
P: Fluxos de trabalho conseguem lidar com processos complexos com vários passos?
Sim, os fluxos de trabalho podem ter vários gatilhos e ações pra facilitar processos complexos.
P: Preciso ter conhecimento técnico pra criar fluxos de trabalho?
Não, a maioria das plataformas tem interfaces simples que permitem que qualquer um monte fluxos sem precisar programar.
P: Como eu coloco um contato manualmente em um fluxo de trabalho?
Abra o contato, clica em Automação > Adicionar Fluxo, escolhe o fluxo, define a hora de início e depois clica em Adicionar.
