Sincroniza todos os contatos que já foram criados no QuickBooks junto com quaisquer novos contatos criados após a integração
Envia solicitação de avaliação após o pagamento do QuickBooks no Avantto sem qualquer automação (apenas na primeira fatura)
Registra automaticamente recibos de vendas dentro do QuickBooks sempre que um pagamento é feito dentro do Avantto para formulários de pedido, pagamentos de assinatura, checkouts de associação e pagamentos de calendário
Cria automaticamente uma fatura dentro do QuickBooks assim que uma fatura é marcada como enviada dentro do Avantto. Isso também sincronizará quaisquer atualizações feitas posteriormente dentro do Avantto e marcará como paga dentro do QBO assim que for paga dentro do Avantto.
Criação automática de recibos de vendas
Isso é aplicável para qualquer pagamento processado via formulários de pedido, calendários ou pagamentos de assinatura subsequentes também
Se um cliente existir dentro do QBO com o mesmo e-mail com o qual a transação é processada, atualizaremos o recibo de vendas correspondente ao mesmo cliente dentro do QB
Se o cliente não estiver presente, criaremos um novo cliente com o e-mail com o qual a transação é processada
Sincronização unidirecional de faturas do Avantto para o QBO
Isso criará uma réplica da fatura enviada, juntamente com o valor total (incluindo impostos e descontos) no QBO para uma sincronização contábil sem atritos
Quaisquer atualizações feitas na fatura dentro do Avantto serão atualizadas no QBO. Isso incluirá qualquer transição de status da fatura dentro do Avantto, como a fatura é paga pelo cliente, ou a fatura é anulada no Avantto ou qualquer desconto adicional é adicionado a pedido do cliente
Isso não sincronizará faturas existentes já criadas dentro do Avantto. Apenas novas faturas criadas a partir de agora serão sincronizadas dentro do QBO
Se um cliente existir dentro do QBO com o mesmo e-mail com o qual a transação é processada, atualizaremos o recibo de vendas correspondente ao mesmo cliente dentro do QB
Se o cliente não estiver presente, criaremos um novo cliente com o e-mail com o qual a transação é processada
Por favor, note:
- Uma vez que a integração tenha sido estabelecida, todos os leads serão adicionados como contatos à sua localização. Pode levar até 5 minutos antes de você ver o contato no CRM
- Isso inclui quaisquer contatos existentes no QBO junto com os novos contatos adicionados após a integração.