Email Two Way Sync é um recurso que permite a sincronização de e-mails entre o CRM e um cliente de e-mail, em ambas as direções. Qualquer e-mail enviado, recebido ou atualizado em uma plataforma é automaticamente sincronizado com a outra, garantindo que todos os dados relevantes estejam disponíveis em ambos os lugares. Atualmente, isso é suportado pelo Gmail e Outlook.
Os usuários podem conectar suas contas de e-mail pessoais do Gmail ou Outlook e sincronizar e-mails de entrada e saída entre o CRM e suas contas pessoais do Gmail ou Outlook. Os usuários podem usar suas contas de e-mail para enviar, receber e rastrear e-mails. A sincronização será estabelecida entre ambas as plataformas em circunstâncias diferentes.
Quando um encadeamento de e-mail é iniciado a partir do CRM (primeira mensagem de saída). Todos os e-mails subsequentes no encadeamento serão sincronizados entre ambas as plataformas. Esse recurso é uma configuração de nível de usuário e não afeta outros usuários na subconta.
Há dois casos de como a sincronização pode ser estabelecida.
1. Você pode enviar um e-mail para um contato do CRM para iniciar a sincronização entre as duas plataformas.
2. O Gmail Sync também funciona se um contato já salvo no CRM enviar um e-mail para o Usuário (que tem o Gmail Two Way sync integrado) em seu endereço de e-mail do Gmail. O e-mail seria sincronizado na guia de conversas. O contato também precisa ser atribuído ao usuário com antecedência.
Observe
Se o usuário for adicionado a várias subcontas e tiver integrado a mesma conta do Gmail para sincronização bidirecional do Gmail em todas essas contas, o e-mail do contato irá para a guia de conversas de todas essas subcontas, mas manteremos apenas a instância desse contato naquela subconta à qual o usuário responde. A sincronização será interrompida para todas as outras instâncias. O filtro adicional de usuário sendo atribuído ao contato existente também garante que a conversa não irá para subcontas às quais o contato não pertence.Vá para a página Configurações de subcontas . Vá para a aba Perfil e depois para a aba Geral e role para baixo até a seção E-mail (sincronização bidirecional)
Observe:
Você só verá a aba Perfil se for adicionado à subconta que está visualizando naquele momento.Lá, se você quiser usar o Gmail Two Way Sync, selecione Gmail Two Synchronization e clique em Conectar.
Em seguida, ele solicitará que você escolha uma das contas do Gmail disponíveis naquele navegador ou que conecte uma conta do Gmail; selecione a que você precisa; para conectar uma nova conta, será necessário inserir as credenciais dessa conta no pop-up.
Ao conectá-lo , ele perguntará quais permissões você está permitindo que o LeadConnector tenha na sua conta do Gmail; certifique-se de permitir todas e então clique em Habilitar para continuar :
Depois de clicar emContinuar, você verá a conta do Gmail desejada conectada na aba Sincronização bidirecional de e-mail:
Limites de taxa do Google
Como funciona a sincronização bidirecional do Gmail entre o CRM e sua conta de e-mail?
Há dois casos de como a sincronização pode ser estabelecida.
1. Você pode enviar um e-mail para um contato do CRM para iniciar a sincronização entre as duas plataformas.
2. O Gmail Sync também funciona se um contato já salvo no CRM enviar um e-mail para o Usuário (que tem o Gmail Two Way sync integrado) em seu endereço de e-mail do Gmail. O e-mail seria sincronizado na guia de conversas. O contato também precisa ser atribuído ao usuário com antecedência.
Observe
Se o usuário for adicionado a várias subcontas e tiver integrado a mesma conta do Gmail para sincronização bidirecional do Gmail em todas essas contas, o e-mail do contato irá para a guia de conversas de todas essas subcontas, mas manteremos apenas a instância desse contato naquela subconta à qual o usuário responde. A sincronização será interrompida para todas as outras instâncias. O filtro adicional de usuário sendo atribuído ao contato existente também garante que a conversa não irá para subcontas às quais o contato não pertence.
O e-mail enviado aparecerá na caixa de entrada de e-mails enviados da conta integrada do Gmail:
Observe:
O Gmail suporta apenas ~500 e-mails por dia e e-mails além disso não serão bem-sucedidos.
Todas as mensagens subsequentes no encadeamento de e-mail estarão sincronizadas. E-mails de saída do seu e-mail refletirão no CRM e vice-versa.
Observe:
O limite de tamanho de anexo suportado pela sincronização bidirecional do Gmail é 25 MB. Se você quiser usar a sincronização bidirecional do Outlook, selecione Outlook em E-mail (sincronização bidirecional) como seu provedor de e-mail e clique em Conectar.
Conclua a autorização inserindo suas credenciais de ID de e-mail do Outlook.
Aprovar as permissões solicitadas para LeadConnector:
Na página de perfil, role para baixo até a seção E-mail (sincronização bidirecional) para visualizar seu e-mail no status de conexão.
Como funciona a sincronização bidirecional do Outlook entre o CRM e sua conta de e-mail?
Você precisaria enviar um e-mail para um contato do CRM para iniciar a sincronização entre as duas plataformas.
Observe
O primeiro e-mail de saída precisa ser iniciado a partir do CRM para estabelecer a sincronização
Todas as mensagens subsequentes no thread de e-mail (iniciadas do CRM) estarão sincronizadas.
E-mails de saída do seu e-mail serão refletidos no CRM e vice-versa. refletir
Um thread de e-mail iniciado a partir do seu e-mail não será sincronizado com o CRM. Somente threads de e-mail que foram formados a partir do CRM serão sincronizados. criado
Se um e-mail de saída foi enviado (enquanto a sincronização estava em estado ativo) e depois a sincronização foi desconectada do CRM, as mensagens subsequentes no thread pararão de sincronizar. Isso também parará de sincronizar novos e-mails de saída enviados do CRM.
Observe
Anexos de até 3 MB funcionam nessa sincronização, qualquer anexo maior que esse tamanho fará com que a mensagem não seja sincronizada.
Tipos de arquivo suportados: JPG, JPEG, PNG, MP4, MPEG, ZIP, RAR, PDF, DOC, DOCX, TXTIsso ajuda os usuários a alterar seu ID de e-mail conectado para outro sem desconectar a conexão anterior.
Novos e-mails de saída do CRM começarão a sincronizar com o endereço de e-mail recém-adicionado. Mensagens futuras no ID de e-mail conectado anteriormente (mesmo thread) pararão de sincronizar entre o CRM e o e-mail pessoal.
Isso ajuda os usuários a desconectar suas conexões e parar a sincronização com o CRM. Após a desconexão, e-mails ou mensagens não serão sincronizados entre as duas plataformas.
Você pode incluir o Endereço BCC no campo CC ou B ao enviar um e-mail do Gmail/Outlook. Isso adicionará automaticamente o contato e a conversa ao seu CRM, agilizando a comunicação e garantindo que todos os dados relevantes sejam centralizados. Daqui para frente, todos os e-mails recebidos desse contato no nível da caixa de entrada do Gmail/Outlook serão sincronizados automaticamente com o CRM.
Como funciona o mapeamento de domínio do remetente para diferentes tipos de e-mails:
E-mail individual: Ao conectar uma conta de e-mail pessoal (Gmail), o ID de e-mail do Gmail será considerado o domínio do remetente para os e-mails que o usuário envia para e-mails individuais. E-mails individuais são enviados diretamente do Gmail quando a sincronização bidirecional é ativada para o usuário. Esteja ciente de que o Google define um limite de 500 e-mails por dia, o que se aplica a esta funcionalidade.
E-mail em massa: isso continuará sendo enviado pelo provedor de e-mail de nível de subconta. A sincronização bidirecional não afetará isso.
Fluxo de trabalho e automação: em termos de e-mails automatizados, eles são despachados de provedores de nível de subconta. Esse arranjo integra perfeitamente seus fluxos de trabalho de CRM automatizados e o sistema de despacho de e-mail.
Observe:
Com essa configuração, os usuários podem aproveitar a sincronização bidirecional para seus e-mails individuais e, ao mesmo tempo, enviar e-mails em massa com sucesso. O limite imposto pelo Gmail de 500 e-mails por dia se aplica apenas a e-mails individuais, então os usuários podem enviar e-mails em massa via LeadConnector/SMTP sem se preocupar em atingir esse limite. Esse é um recurso de design bem pensado, permitindo que os usuários conduzam campanhas de e-mail em massa sem serem restringidos pelo limite diário de e-mail do Gmail.Todos os e-mails recebidos de contatos existentes serão refletidos em seu CRM e caixa de entrada do Gmail/Outlook. Essa sincronização bidirecional garante um registro completo de toda a sua comunicação em ambas as plataformas.
Não, remover uma conta sincronizada não excluirá nenhum e-mail existente. Seus e-mails sincronizados anteriormente permanecerão intactos, e a sincronização afetará apenas novos e-mails enviados ou recebidos após a remoção da conta.
Novos e-mails enviados ou recebidos após a remoção da conta não serão sincronizados entre o CRM e o Gmail/Outlook. A sincronização entre as duas plataformas continuará para e-mails existentes, e novos e-mails não serão incluídos na sincronização.
Sim, o Two-Way Sync identifica e sincroniza contatos existentes do Gmail para o CRM. E-mails recebidos desses contatos são automaticamente preenchidos sob o respectivo contato, mas e-mails antigos (antes da integração ser conectada) não podem ser sincronizados.
Novos e-mails recebidos de contatos existentes serão refletidos como novos e-mails no CRM e no Gmail. Se o e-mail pertencer a um tópico de conversa existente, ele será exibido como um novo e-mail dentro do mesmo tópico.
E-mails enviados do CRM serão registrados automaticamente na pasta Enviados do e-mail sincronizado. Por outro lado, e-mails do provedor de e-mail sincronizado aparecerão automaticamente nas conversas do contato do CRM correspondente.
Se um usuário for copiado ou copiado em cópia oculta, ou incluído em vários destinatários no Gmail, essas informações serão refletidas sob o respectivo contato no CRM, garantindo visibilidade abrangente de todas as comunicações. Nenhum novo contato é criado para o endereço de e-mail CC e BCC.
Neste caso, o e-mail será refletido no CRM, associando-o ao respectivo contato, mantendo o histórico completo da conversa.
No caso de vários destinatários (para) em um e-mail, o primeiro contato se torna a aba de conversa no CRM. Todos os e-mails subsequentes aparecerão neste tópico.
E-mails originados do CRM serão refletidos apenas no respectivo local. Respostas e comunicações subsequentes também devem ser específicas para esse local. No entanto, e-mails de um contato para o usuário do CRM devem ser refletidos em todos os locais.
Você pode incluir o Endereço BCC no campo Cc ou Bcc ao enviar um e-mail do Gmail/Outlook . Isso adiciona automaticamente a conversa e o contato no CRM, simplificando a comunicação e o gerenciamento de dados. Daqui para frente, todos os e-mails recebidos desse contato no nível da caixa de entrada do Gmail/Outlook serão sincronizados automaticamente com o CRM.
Em caso de alteração das credenciais de login, o CRM exigirá que você se autentique novamente e ressincronize o e-mail para manter uma conexão segura.
Qualquer e-mail encaminhado para um contato existente será tratado como um e-mail enviado e sincronizado com esse contato no CRM.
E-mails duplicados enviados para vários contatos serão associados ao primeiro contato criado no CRM.